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(一)绝热游戏材料行业现状

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1-9月,绝热游戏材料行业总体运行平稳。行业规模以上企业692家,比去年增加50家,营业收入470亿元,同比增加19.2%,利润总额26.1亿元,同比减少0.1%。规模以上企业的整体销售收入增加,主营业务成本增加,总资产增加,资产负债率增加,亏损企业家数增多,每家亏损企业的平均亏损额度小幅增加;亏损企业的增加导致利润总额降低,行业整体净资产降低。规模以上企业的经营状况反应了行业的生产总体状况,也是行业总体的一个缩影,企业数量增加,竞争加剧,产量增速下降,企业效益下滑。

(二)行业分类分析

1、岩棉
截止2018年9月,全国岩棉企业约150多家,岩棉生产线近300条,年总产能近650万吨,产量320万吨,成为行业内产量最大的产业,2018年新建岩棉矿棉生产线40条以上。国内岩棉企业主要集中在河北、江苏、山东、安徽四个省份,占比超过60%。河北地区产能超多200万吨,局部产能过剩,企业生产不太正常。岩棉产品价格同一地区内,由于产品等级不一样,价格差距较大,高质量等级产品价格在高位保持稳定,低等级产品价格下降较多,市场竞争激烈。东北地区及内蒙古自治区近两年岩棉生产线建设数量较大,也存在产能过剩的风险。由于国家对冶金排放废渣的环保税收加大力度,冶金企业为了减少废渣处理费用支出,加大固体废弃物的循环利用的力度,尤其是在山西、内蒙古、宁夏等冶金企业较多的地区,建设了多条矿渣棉生产线,由于矿渣棉其原料来源属性,产品质量水平达不到建筑用岩棉制品的要求,如果用于建筑外墙外保温存在着较大的安全质量隐患。市场竞争加剧。由于人工、环保、原材料尤其是焦炭价格上升,提升了岩棉产品的成本,但是新建生产线的增加,增加了市场产品供应量,加剧了市场竞争,造成了产品价格下降,河北地区价格下降最为明显,最低价格低于成本价,给企业造成了较大的竞争压力,不利于行业的发展。面临环保的压力。岩棉生产企业应该加大生产工艺技术改造力度,根据京津冀大气污染治理方案要求:岩棉企业在重污染天气采用冲天炉生产工艺的生产线必须停止生产,而同时,采用电炉生产工艺可以不用停工,目前国内采用电炉生产工艺的生产线数量很少,希望岩棉企业高度重视这一环保政策,积极跟进国家的技术升级要求,保证企业的可持续生产。
注意投资风险。随着2018年大量生产线的投产造成了岩棉产品的局部地区产能过剩,严重影响了企业效益。提醒准备新上生产线企业,注重市场调研,不要盲目上线,谨慎布局,避免投资损失。注重功能性产品的研发。国内岩棉产品的质量与国外产品相差不大,但在产品应用研发方面的差距较大,希望企业注重产品应用的研发,开拓岩棉产品新的应用领域,结合国家农村振兴战略,开发用于种植、水土保持的岩棉产品。岩矿棉行业即将进产业整合时期,也是一个产生行业巨头的时代,请会员企业练好内功,引领行业发展,避免企业在竞争中败下阵来。

2、玻璃棉
2018年1-9月,玻璃棉产量74万吨,玻璃棉产能小幅增加,受限于环保压力以及国家宏观调控影响,原材料成本的上升,玻璃棉企业的利润率水平小幅下滑。玻璃棉企业主要分布在河北、山东、四川等地区,其中河北大城及河间拥有超过全国50%以上的产能。行业内的大型生产企业受制于环保压力开始考虑产业转移并提前全国布局。

3、硅酸铝纤维
目前国内陶瓷纤维生产线200多条,产能在80-90万吨左右,主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地区。先进产能生产线设计产能为1万吨;而行业内多数生产线规模只有2-3千吨的,其规模小、单日产能低、能耗高,急需结构升级。2018年1-9月产量43万吨,总的产能、产量都有所增长,得益于石化投资的增加,光热发电、废气处理的需求增加,高端陶瓷纤维需求量增幅较大;由于环保压力低端小产能陶瓷纤维退出明显,提高了行业的整体发展质量。山东鲁阳是行业的龙头企业,生产线数量占全国数量的六分之一,产能占全国总数量的三分之一。

4、硬质类绝热材料及制品
泡沫玻璃产能60-70万立方米,与去年相比稍有增加,价格变化不大,产能分布主要在河北、浙江、江苏,其中,河北廊坊地区占总产能50%。行业内企业从资源再利用、废渣处理入手,建设以冶金尾矿为原料的泡沫玻璃生产线,布局大西北地区,服务于域内的石油化工产业。泡沫玻璃产品质量较国外高质量还有差距,同时面临高能耗及多粉尘的环保压力,需要企业联合科研机构在资金、环保技术投入力量,来改善面临的问题,才能使行业走的更健康、更远,成为一个真正的绿色、环保行业。硅酸钙绝热制品今年企业生产产量与去年相似,生产企业生产运行受制于环保压力,企业在脱硫脱硝投入资金较大。行业有30多家企业,设计产能约40万m3,行业进步很快,目前能生产密度在160kg/m3的轻质产品。硬质类绝热材料及制品产量46万吨。

5、有机类绝热游戏材料
(1)EPS材料:2017年底国内苯乙烯总产能将超900万吨。上半年苯乙烯的暴涨暴跌行情,令EPS企业难以把握采购成本,盈利状况不佳;近几年EPS部分落后产能逐步淘汰,部分装置处于长期停车状态;2017年环保检查力度升级,对本就疲弱的需求面来说可谓是雪上加霜,EPS产能出现下滑。总体上受建筑用量的减少,EPS消费量连续五年下滑。中国EPS年产能600多万吨,产能利用率近几年一直维持在40%多,并且产品还主要集中在中低端领域,国内的需求量在200多万吨,再加出口外贸的几十万吨,EPS行业是产能严重过剩的产业。2018年EPS市场起伏跌宕,五月份达到年内高点1.4万元左右,六月份快速下跌到1.2万元左右,进入10月份以来价格出现跳水,目前价格约在1万元,行业利润随价格下降而快速下跌,EPS未来几个月趋势易跌难涨,随着苯乙烯价格波动整理。随着建筑防火规范的要求,EPS作为B2级材料其建筑应用得到极大限制,改性EPS产品作为B1级或A级材料成为EPS或XPS的替代品,建筑外保温应用较为广泛。
(2)聚氨酯:2014年-2016年,我国年均外墙保温可拉动聚氨酯硬泡需求31.46万吨、37.66万吨和38万吨。特别是2012年底,公安部消防局对B1级保温材料禁令取消执行,聚氨酯保温材料工业复苏步伐明显加快,全国开工的聚氨酯保温复合板材生产线已超过250条,达到历史最好水平。但随着新版建筑防火规范的实施,聚氨酯保温复合板的建筑应用量降幅很大。
(3)酚醛保温板:2018年1-9月,游戏保温领域酚醛泡沫约占酚醛树脂总量的20%,消费量超过20万吨。随着政府的行业去产能及供给侧改革政策的影响,高品质的酚醛保温板发展态势良好,低质量的产品产量受到拟制。我国酚醛树脂产量约300万吨,共有生产企业近200家,主要集中在华东地区,尤其是产量较大的厂家集中在江苏、浙江、福建、上海四省市,主要有济南圣泉、广东太尔、上海欧亚合成材料、上海双树塑料厂、山东宇世巨、圣莱克特等等。
(4)橡塑保温制品:橡塑保温制品全国产能500余万立方米。河北大城的橡塑产能占全国总产量的近80%,产能主要集中在华美集团、神州保温集团、华能中天等公司。

6、气凝胶
气凝胶行业目前产能规模较小,企业数量30家,产能产量变化不大,年生产能力1.5万吨,折合气凝胶毡10万m3。受到国外专利技术诉讼影响产品出口,行业为此在国内积极应对并提出具体措施。目前的产品应用主要以航天军工、管道保温、新能源汽车为主,建筑应用较少。行业产品作为一种新型材料的发展前景很好,希望广大会员企业勇于创新,大力进行技术研发,降低产品成本,开拓扩大市场应用规模。

(三)2019年绝热游戏行业的运行趋势展望

2019年,建国70周年,国家产业政策的加快创新型国家建设、大力实施乡村振兴战略、推进区域协调发展将促进行业的高质量发展,国民经济运行将探底并缓慢回升,创新型、高质量发展的企业将有很好的市场机遇。受大气环保压力而造成的限产因素、供给侧结构改革、去产能等因素影响,加速行业洗牌,行业将全面转向绿色发展阶段,必将淘汰环保和产品质量不达标的产品及生产企业,对提前做好转型应对的企业而言意味着大的市场机遇。中美贸易摩擦对出口型企业会带来影响。党的十九大确定了新时代、新思想、新目标、新征程,全国上下都在制定各自发展的新目标,从建材行业来说结构调整转型升级到了一个重要的转折期,用新的发展理念、新的发展方式,改变习惯的传统的发展方式,靠创新驱动转换新的动能,开创高质量发展的新时期,用新思想推动创新,用新的发展理念改变发展方式,用新的动能提升与发挥资源的有效性,是建材行业新发展一个新的转折点,也是同属于绝热游戏材料行业发展新的定位。绝热游戏材料行业需要多业态、强服务的发展,行业之间联合发展、产业链衔接发展将是未来的发展趋势。

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